源頼光と四天王が土蜘蛛などの妖怪と戦う説話を描いたもの。病におかされた頼光のもとに一夜土蜘蛛の精霊が現れて襲いかかるが、頼光は名刀膝丸で退散させ、四天王に追跡・退治させる。

左上にいるのが土蜘蛛であり、頼光が名刀膝丸で切りつけている。画面の左では坂田金時たちが碁盤を囲んでおり、金時の上からロクロ首が襲いかかっている。中央では四天王の一人がロクロ首に手燭をさし出しっつ、右手で妖怪三つ目小僧をつかんでいる。部屋の襖には、源氏の紋である笹竜胆を描いてある。

頼光と四天王が土蜘蛛の妖怪と戦う場面は、国芳の作品が天保改革を批判した作品として話題になり各種作られるが、この国長の作品はそれらにさきがけたもの。ただ退色がひどい。