目録に「大友能直十一歳にして将軍を諫める」とある。さらに「曽我兄弟工藤を討ちて営中に乱入す　頼朝扨てはと驚　直に鎧を着して立ち出んとす　能直　突き進み　跪いて頼朝を諫めて曰く　＜君は畏くも征夷大将軍に渡らせ玉はずや　斯ばかりの夜討に軽々しく物の具　召さるべきに及ばずと　頼朝実もと　直に鎧を脱ぎて坐に着き　既にして事のち鎮まりぬ」とある。危急の際の沈着さと、主君への貢献を説いている。

曽我兄弟乱入の知らせに驚き、急ぎ鎧を身に着ける頼朝の緊迫した姿を大きく描き、静かにそれを静止する少年能直を対照対に表現している。左下に褥（しとね）と枕があり、寝床からあわてて起きたことを示している。さらに鎧櫃や弓矢、そして刀を頼朝にさし出す武士がいる。能直の後ろには、灯台があり、屏風を立ててある。

大友能直（1172～1223）は、源頼朝の「無双の寵人」として近侍し、後に豊後大友氏の祖となった。