京の鞍馬寺にあずけられた牛若丸（義経の幼名）が、夜になると鞍馬の奥・僧正ヶ谷に行き、大天狗・僧正坊のもとで武芸に励んだ場面である。

右側の白ひげで独鈷を持つ大天狗が僧正坊で回りには烏天狗（小天狗）たちがひかえ、たき火が焚かれている。中央では、桜の下で扇と竹刀を手にした牛若丸が鳥天狗たちと立ち合っており、二人（二羽）を同時に打ちのめしている。左側は、打ち負かされた天狗で、夜空に三日月がかかり、満開の桜が散っている。当時、

五条橋とともに鞍馬山は、牛若丸の名場面で、国芳をはじめ国貞・国綱・芳年（３点とも公文所蔵）などが三枚続に描いている。これは暁斎が周麿を名乗った若き時代の力作である。