田原（俵）藤太秀郷の武勇伝による「龍宮城」より帰還の場面である。秀郷は十世紀初めの武将であるが、室町時代の御伽草子などによって平将門討伐はじめ、その武勇が広く知られた。「龍宮城」は龍女の願いで、三上山の大百足を退治した秀郷が龍宮に招かれ、歓待を受け、さまざまな贈り物をもらって海路帰国する様子を描いたものである。

画面中央で大亀に乗り、烏帽子に手をやって前方を見ているのが秀郷である。その前方で蟹がはさみで太刀を支え持ち、タイやタコが海路の先導をしている。後方には、龍宮で土産に贈られた無尽蔵の米俵と反物、それに大鐘が運ばれている。鐘は三井寺に奉納されたとされる。回りには、タイ、タコの他にも、エビ、イカ、フグ、エイなどさまざまな魚介が見送り、さらに紅い髪の猩猩（しょうしょう）もつき従っている。波間の後方には、美しい龍宮の楼門が見えている。

伝説に題材をとった空想の場面であるが、国芳は秀郷や魚類をリアルなタッチで描き、波を掻き分けて進む一行を見事に表現している。物語絵の傑作。