妖怪変化と勇士の登場する恐ろしい物語を、三話まとめて紹介したおもちゃ絵。

上段は京都一条の「戻橋」で、渡辺綱が美女から鬼に変じた女の腕を切るところ。
中段は「鞍馬山」で牛若丸が大天狗僧正坊から兵法を伝授されている。
下段は「富士の人穴」で、仁田四郎が龍に乗った富士山の御神体・木花開耶姫（このはなさくやひめ）と出会ったところだ。小さな画面ながら、人物・背景とも迫力ある場面に描いてある。

おもちゃ絵が得意だった芳藤の力作。